艾瑞认为由于牌照刚刚发放，对支付行业的短期交易额增长直接刺激并不显著，从长远来看支付企业行业地位的认可，和持牌后更加顺畅的商务合作，将逐步体现在未来3－4季度的业务增长上。

　　同时目前，行业发展的政策和产业环境都产生了一定的变化，这些都将对中国支付行业的发展产生深刻的影响。未来几个季度，根据各家支付企业获得具体业务开展范围的不同，企业之间也将形成一定差异化的发展特点。

　　2011年Q2中国支付行业网上支付业务交易规模达到4566亿元

　　根据iResearch艾瑞咨询的统计数据显示，2011年第二季度中国支付行业网上支付业务交易规模达到4566亿元，同比增长117.6%，环比增幅达到25.1%。艾瑞分析认为，与二季度的平稳增长相比，二季度环比和同比增速较快，主要原因有以下两个方面：

　　第一，相关行业发展带动支付交易规模快速提升。电子商务、旅行预订等支付相关行业在第二季度都有较快发展，其中艾瑞咨询的统计数据显示，2011Q2中国网络购物市场规模达到1792.0亿元，同比增长76.7%，环比增长10.6%。相关行业交易规模的增长，带动了支付业务的需求，从而促使互联网支付交易规模的提升；

　　第二，行业拓展不断深化，新业务增长凸显。除了网络购物、旅行预订等支付传统业务领域之外，基金等为代表的金融领域、物流等为代表的服务业领域和机械制造为代表的制造业等新业务领域中，尽管目前相较电商和航旅业务规模占比不高，但增速都很快，新业务的快速增长对整体互联网支付交易总额的提升作用将逐步显现。

整体市场——支付宝稳居市场份额首位

　　支付行业企业互联网支付业务的整体发展状况来看，2011第二季度支付宝以49.62%的份额继续占据市场的首位；财付通以20.97%的市场份额排名第二；银联在线支付、快钱和汇付天下，分别以8.07%、7.32%和7.20%的市场占比分居第三、第四和第五位。

　　二季度，支付宝在注册账户总量和业务规模方面等都有较快发展，截至6月30日，支付宝的注册用户总数达到6.1亿，在原有的网购和航空优势领域外，支付宝也积极进行行业拓展以及产品创新，二季度支付宝快捷支付也得到了迅猛的发展，与银行和航空公司的战略合作也逐步展开和深化。

　　财付通在2011Q2的业务增长主要来自于以下几个方面：首先，在团购和B2C等网购领域，财付通的市场占比居于前列；第二，财付通开始陆续为物流和钢铁等行业提供解决方案和服务，大宗交易推高了财付通整体业务量的快速增长；第三，航空市场上，财付通的市场占有率稳固，与航空公司和机票代理人的合作更加深入。

　　银联在线支付在Q2有多项重要动作，这包括：第一，银联启动了互联网业务部的管理机制，进一步整合了银联体系内各分、子公司的业务和资源，其市场拓展能力得到了进一步提升；第二，银联在二季度强力推出了其在线支付业务，并推出了认证支付、快捷支付等服务，对支付市场的发展产生了重要的影响。

特别值得注意的是，面向行业应用和企业服务的支付企业快钱和汇付天下，在二季度的业务发展也出现了较快增长。这主要是由于这些支付企业所服务的领域，已经逐步从网络购物、商旅服务等传统意义的第三服务产业，扩展到制造、能源等交易规模更大、信息化需求更高的第二产业甚至是第一产业。

　　艾瑞咨询分析认为，面向企业级和第二产业甚至制造业的拓展将在未来随着网上支付行业应用局面的全面打开表现的将更为明显。

　　对于其他支付企业而言，在央行支付业务许可已经发放的背景下，也在不断结合企业自身发展的资源和优势，对除网购和航空之外的多个行业进行拓展和深耕，交易规模都较上季度有不同程度的增长。

　　机遇与挑战并存——支付行业步入发展黄金时期

　　第一，支付牌照发放开启行业发展黄金十年。央行支付牌照的发放，赋予了第三方支付更多的业务范围，同时也将促使更多的业务领域向支付行业开放。这意味着第三方支付企业，将能通过银行卡收单和预付卡等业务形式，由线上支付服务向线下市场进行渗透，并开辟更加广阔的第三方支付市场发展空间。

　　艾瑞咨询分析认为，央行支付业务许可证的发放，基金直销、保险、银行卡收单和物流等领域的打开，将使第三方支付行业的业务外延在原有数万亿元的基础上，快速扩展至数十万亿及元以上。

　　数十倍以上潜在市场规模的骤然开放，将为中国第三方支付行业提供极为广阔的发展空间和想象空间，庞大的市场接纳量将支撑整个第三方支付行业在未来十年实现快速的增长，整个行业将迎来发展的黄金时代。

　　第二，社会对整体支付行业的投入将加大。这主要体现为以下三个方面：首先在企业层面，更多的运营主体将加入支付行业的发展行列，这不仅包括新浪和京东商城等互联网企业，也包含百联和海航等传统行业的巨头；第二，资本层面加速进入支付行业的趋势将愈发明显，处于行业领先地位的支付企业对小型支付企业的收购、巨头企业收购获牌的支付企业，以及巨额资本注入支付行业的事件，将频繁发生；第三，相关行业人才将涌入支付行业，受到央行正式监管后，支付行业将吸引银行、保险和金融等相关行业的高端专业人士进入。

　　第三，政策监管体系日趋完善。国家对于第三方支付行业地位虽已确认，但监管体系还存在一定滞后性，随着监管主体的逐步多元化，监管机构将形成纵横交错的管理网络，国家对于整个支付行业的监管正在逐步趋于细化，监管体系将不断完善。

　　可以预见，在管理措施不断细化、监管主体不断多元化的趋势下，整个支付行业的体系将日趋完善，政策环境的不确定性因素将大大削弱，这些对于支付行业的发展，具有重要意义。

　　第四，业务模式创新将不断涌现。央行支付牌照发放后，相关非金融机构支付服务的管理细则也将逐步确认，这意味着支付企业对于业务创新的方向和要求将有明确的政策导向和监管规则。在框架确立的前提下，支付企业的创新服务将更加明确，创新业务也将更顺畅地实施。

　　此外，由于支付牌照的颁发有较长的市场预热，各主要支付企业都已经或正在筹划多种新型业务，牌照发放后，这些支付的新型业务将被许可，新型的支付服务也将不断地在市场中涌现。

　　第五，首批获牌企业将获得先发优势，后进者将面临多重压力。根据央行的相关规定，支付牌照的发放将于9月1日截止，已经获得首批支付牌照的企业，将获得市场的先发优势。这些优势，包括率先树立企业品牌、建立与相关领域企业的合作，并迅速进行业务拓展以抢占市场等多个方面。

　　与此相对应，后进企业将面临多重的压力，这包括：首先，牌照的推迟获取，将对企业现有的业务合作和新业务拓展产生较大的负面影响，甚至造成市场占有的大幅流失；其次，2011年9月份支付牌照发放的大限已经迫近，后进企业所面临的准入压力和政策不确定性将与日俱增。

　　第六，高集中度的市场竞争格局将被打破。支付牌照发放前，支付企业主要围绕于网络购物和航空等电商化成熟度较高的领域进行拓展，支付行业的企业数量有限，市场集中度较高；在后支付牌照发放时代，支付行业的参与主体将大幅增加，同时支付企业也将进入更多的传统应用服务领域进行拓展，并分别建立自己的核心业务优势，市场集中度将出现显著分散。

　　值得特别指出的是，在支付行业已充分开拓的网购和航空等领域，整体的市场规模仅有万亿元的量级。而在牌照发放后，总体规模在数十万亿元量级以上的应用服务领域，将向支付行业打开大门。多个行业的拓展和深耕，将撬动现有的支付企业以网购和航空为主要交易规模的竞争现状，这意味着今日的行业领先者很可能将迅速被其他的企业所取代，市场竞争的格局将发生深刻变化。

　　综上所述，央行支付牌照的发放，开启了第三方支付行业发展的新纪元，更多的应用服务领域正在向支付行业敞开。随着支付企业数量的不断增多，支付行业的服务将日益加深，其与传统金融服务体系的配合紧密度也将加深，行业发展也将步入快速运行轨道。

　　毋庸置疑，决定今后支付行业发展格局的重要因素，将是支付企业的创新意识。能够快速推陈出新、迅速把握市场需求的创新型支付企业，将率先在央行支付牌照发放后，构筑自己领先的竞争优势。而那些还停留在依赖初级服务模式、凭借价格优势追求市场占有率的支付企业，将会最终被市场淘汰。可以预见，未来的几个季度，中国第三方支付行业还将迎来新一波的快速增长。